招行350亿元再融资正式获批 A+H配股延期两年后终将成行

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作者洪偌馨来源: 第一财经日报

815,招商银行发布公告称,其H股配股发行方案正式获批。加之724获批的A股配股方案,已经推迟两年的A+H股配股方案终于将成行。

 

2011718,招行公布了A+H股的再融资计划,拟向全体股东以每10股配售不超过2.2股的比例配售,最多配发47.47亿股,其中A38.87亿股,H8.6亿股,共募集350亿元资金。而此后,该方案曾两度延期。

 

昨日的公告显示,招行获准向境外上市外资股股东配售不超过680423172股境外上市外资股(H),每股面值人民币1元,全部为普通股。而根据此前公告,招行还将向原股东配售30.74亿股A股新股。

 

截至20121231日,招行核心资本充足率为8.49%,尽管较年初提高0.27个百分点,但仍低于监管层要求的8.5%标准。而这已是招行的核心资本充足率连续三年低于8.5%,再融资压力不容小觑。

 

而招行方面表示,此次配股发行后,招商银行的资本充足率将得以有效提升,其2013年一季度末8.6%的核心资本充足率与11.4%的总资本充足率预计分别提高约1%

 

“此次新注入的资本金不仅可以帮助银行改善资本结构,还将为其战略业务拓展提供强有力的支持,包括双小业务的发展,以及电子化渠道的创新与完善等核心业务。”招行称。

 

此外,招行方面表示,A+H配股发行,配售给招行现有股东,能够兼顾境内外全体股东的利益,全体股东均有权按股权比例进行自愿认购,若参与认购则老股东股权比例不会被摊薄,并且合理的折让预计不会对市场造成过度压力。

815,招行H股收盘涨0.98%,报收14.38港元;A股下跌0.99%,报收11.04元。

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